تتحدث القصة عن أقوى الهمجيين | أوجا تاتسومي | في الصف الثانوي السنة الأولى في | مدرسة إيشياما مدرسة الهمجيين | في يوم من الأيام و بينما كان | أوجا | نائم بجوار النهر رأى رجلا يطفو على النهر قام بسحبه و ثمّ انقسم الرجل إلى نصفين و ظهر طفل صغير هذا الصبي هو ابن لسيد الشياطين وقد وقع اختيار على | أوجا | ليكون أبا لإبن سيد الشياطين و تساعده الخادمة | هلدا | ويتابع حياته في | مدرسة إيشياما للهمجين | و مع ابن سيد الشاطين