تتدور القصة عن الفتى شيري الذي يرتدي دائمًا سماعات رأس ويضع مشاعره التي لا يستطيع البوح بها في هوايته ولقائه بالمدعوة سمايل ترتدي دائمًا قناعًا لتخفي بها أسنانها الأمامية الكبيرة ولديها تقويم أسنان. وكيف يمكن للكلمات والموسيقى أن تسد الفجوة بين شيري الفتى السيء في التواصل مع الآخرين وبين سمايل الفتاة التي تختبئ خلق القناع. والذا تقابلا في مركز تسوق في ضاحية مدينة ريفية.