تدور احداث القصة قبل عام واحد من لقاء ميغومين وكازويا تعمل ميغومين و يونيون من عشيرة عشيرة كريمسون السحرية ويعتبران اعلى ساحرتين ومتنافستين. تمضى يونيون لتعلم السحر الهجومي في حين سلكت ميغومين طريقها لتعلم السحر الهجومي المطلق وهو الانفجار لأعتقادها انه السحر الذي يقودها لتغدو ساحرة عظيمة. بينما تلعب الأخت الصغيرة كوميكو في الغابة تعثر على قطة سوداء غريبة. تحمل سراً سيلعب دوراً رئيسياً في الكشف عن ضريح الآلهة المظلم.