ينفّذ Naruto و Shikamaru و Sakura مهمتهم المتمثلة في توصيل حيوان أليف مفقود إلى قرية معينة. ومع ذلك ، في خضم الأمور مباشرة ، تهاجمهم القوات بقيادة الفارس الغامض ، تيموجين. في المعركة العنيفة ، انفصل الثلاثة. يتحدى Temujin ناروتو في قتال وفي نهاية المعركة الشرسة ، كلاهما يقعان معًا من منحدر مرتفع. علاوة على ذلك ، شيكامارو ، بعد أن ترك وراءه ، ينظر إلى حصن متحرك عملاق كما يظهر أمام عينيه. من أجل فهم الوضع ، قام بالتسلل إلى القلعة بنفسه ، ولكن بمجرد أن يشاهد هناك مشهدًا مخيفًا ...