تتحدث القصة عن ليو ديمنهارت البطل الأقوى والذي انتهى به المطاف بأن يكون غير مرغوب فيه في عالم البشر المسالم بعد إنقاذ العالم من الشياطين. يتم نفي ليو ويبدأ في البحث عن وظيفة في جيش ملك الشياطين الذي قام بهزيمته. لكن جيش الشياطين يواجهة العديد من المشاكل و الأعمال الغير منجزة، يبدأ ليو في تحسين الأمور بقوتة للحفاظ على منصبة في جيش الشياطين. ثم يقابل ليو ملكة الشياطين إيكيدنا مرة أخرى ويسألها لماذا غزت العالم البشري. لتروى له قصة غير متوقعة.