تقع أحداث القصة في عالم عندما تُجبر فيه البشرية على النزوح من الأرض بسبب تهديد من قِبل مخلوقات سحرية مدرعة و يعيشون الآن في مدنٍ عائمة في الجو لهذا فقد ظهر السحرة الذين يُقاتلون الحشرات بقواهم السحرية الشاب كاناتا إيجي و الذي يعيش في أكاديمية السحرة في مدينة “ميستوغان” العائمة أشتهر ذات مرة بإسم “سيد السيافين الأسود” و هم النخبة الأبرز من فرقة S128 الخاصة أما الآن فهو محتقر بإسم “خائن الفرقة الخاصة” ذات يوم تم تعيينه كمدرب للفرقة E601 و هي الفرقة التي عانت من 10 هزائمة متتالية الفرقة E601 فيها 3 فتيات غريبات: ميسورا ويتالي، ليكتس إيسناك، ريكو فلاميل.