بدأ الفيلم في السويد في القرن الخامس عشر ، حيث اتهمت هوب ، الابنة الجميلة لماتياس ، المرتزق الماهر الذي هو في الواقع شيطان ، بأنها زوجة الشيطان. حكم عليه كاهن البلدة بالحرق على المحك ، ماتياس ، من خلال وكيله ، المهرج باغان ، تعرض حياتها إذا سلمت نفسها له وانضمت إليه في الجحيم.