تدور القصة في عالم سحري يستخدم فيه السحر في كل شيء. لكن في غابة عميقة ومظلمة هناك صبي يتدرب وحده اسمه ماش بيرنديد يقوم بالتدرب وبناء عضلاته. ولديه سر انه لا يستطيع استخدام السحر، وكل ما أراده هو أن يعيش حياة هادئة مع عائلته، لكن الناس بدأوا فجأة في محاولة قتله هل يمكن لجسده العضلي أن يحميه من مستخدمي السحر الذين يطاردونه؟ العضلات المدربة بقوة تكسر السحر وأي تعويذة هل ستتمكن عضلاته من مواجهة أفضل وألمع السحرة في العالم؟