تتحدث القصة عن مجموعة من طلاب كلية Luminous قاموا بالتحقق من حالات اختفاء غامضة تحدث بكل أنحاء مدينة Tatsumi وتم اختفاء كلاً من لاعب في فريق كرة السلة وطالب آخر الذي قد كان يبحث في كتاب بعنوان : End Earth الذي كان يصف عالماً آخر حينها ظهرت مخلوق أشبه بالقطة تعرف ب اسم : Mao التي جاءت من عالم آخر لكي تبحث عن صديقا لها يدعى Zero والتي وجدت نفسها تتحد مع كلاً من Souma و Kureha ل القضاء على وحش قد جاء أيضا إلى عالمهم (إلدى) وفي لحظه بدئت فيها الأمور تخرج عن السيطرة تم اخذ كلاً من Souma و Kureha إلى بعد لم يسبق لهما أن يرياه ومن هنا بدأت القصة تأخذ مجراها