تتحدث القصة عن يوشينو، طالب مدرسة ثانوية عادي له صديق غامض يدعى ماهيرو. عقد ماهيرو صفقة مع ساحرة تدعى هاكازي للقبض على قاتلي أخته، و الآن، ماهيرو في عداد المفقودين، و تتواجه هاكازي شيرو بالأمر، يجد يوشينو نفسه متورط في أزمة رُبما تُسبب في دمار عالمه بالكامل.